Trong lịch sử, con người đã chiến đấu với quỷ, chúng bị trục xuất đến sống ở Barrens vì tội ác của chúng. Một ngày nọ, chúa quỷ, Asha, bị bắt bởi những thợ săn hoàng gia do Tướng Mu Ryang lãnh đạo. Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của vị tướng, Asha không phải là con quái vật lạnh lùng như truyền thuyết đã miêu tả. Trên thực tế, hắn thể hiện lòng trắc ẩn đối với đồng loại quỷ của mình, những con quỷ đã bị loài người săn lùng tàn nhẫn, và thậm chí còn tự dâng mình để đổi lấy sự an toàn cho những con quỷ khác. Sau cuộc gặp gỡ mở mang tầm mắt này, Mu Ryang bắt đầu đặt câu hỏi ai là tội nhân thực sự và Asha lên kế hoạch lợi dụng quan điểm đang thay đổi của vị tướng này để khiến anh ta chống lại thái tử Jeong Jin và chấm dứt xung đột kéo dài hàng thế kỷ.